中鋼協(xié)：消費(fèi)旺季到來鋼材需求增加 但鋼價(jià)難以大幅上漲
3月份，鋼鐵產(chǎn)能釋放有所加快，需求增長(zhǎng)相對(duì)平緩，加上社會(huì)庫(kù)存偏高和中美貿(mào)易摩擦影響，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。后期，隨著消費(fèi)旺季的到來，鋼材需求會(huì)有所增加，但鋼材價(jià)格難以大幅上漲，仍將是小幅波動(dòng)走勢(shì)。
一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降
3月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為108.67點(diǎn)，環(huán)比下降6.56點(diǎn)，降幅為5.69%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;與上年同期相比上升6.86點(diǎn)，升幅為6.74%。
1、長(zhǎng)材價(jià)格降幅高于板材
3月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為111.22點(diǎn)，環(huán)比下降9.14點(diǎn)，降幅為7.59%;CSPI板材指數(shù)為107.42點(diǎn)，環(huán)比下降5.15點(diǎn)，降幅為4.57%。長(zhǎng)材價(jià)格降幅比板材高3.02個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升4.00點(diǎn)，升幅為3.73%;板材指數(shù)上升8.33點(diǎn)，升幅為8.41%。
2、主要鋼材品種價(jià)格變動(dòng)情況
3月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格中，冷軋薄板、熱軋無縫鋼管繼續(xù)下降，其他品種價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。其中：高線、鋼筋和角鋼分別環(huán)比下降367元/噸、394元/噸和120元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫鋼管價(jià)格分別環(huán)比下降24元/噸、277元/噸、223元/噸、107元/噸和65元/噸。
3、各周鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況
3月份，CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)呈先升后降走勢(shì)，第一周小幅上升后，第二、三、四周呈明顯的回落走勢(shì)。進(jìn)入4月份以來，第一周繼續(xù)下降，第二周小幅回升。
4、主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，3月份，全國(guó)六大區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降。其中：西南地區(qū)降幅較大，環(huán)比下降6.50%;華北地區(qū)降幅較小，環(huán)比下降4.59%;東北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)和西北地區(qū)分別下降5.92%、5.97%、5.85%和4.92%。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
3月份，受預(yù)期較高影響，鋼鐵產(chǎn)能釋放有所加快，而鋼材市場(chǎng)需求相對(duì)平穩(wěn)，總體上仍是供大于求態(tài)勢(shì)。同時(shí)，社會(huì)庫(kù)存增加較多，美國(guó)發(fā)起貿(mào)易保護(hù)對(duì)市場(chǎng)信心產(chǎn)生影響，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
1、用鋼行業(yè)保持增長(zhǎng)，鋼材需求較為穩(wěn)定
今年以來，國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)，一季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.8%，同上年第四季度持平;全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)7.5%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)13%;全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)10.4%，增速比1-2月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%。從總體情況看，下游用鋼行業(yè)保持增長(zhǎng)，鋼材需求較為平穩(wěn)。
2、產(chǎn)能釋放有所加快，鋼材供給量有所增長(zhǎng)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，3月份，全國(guó)粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7398萬噸和8977萬噸，分別同比增長(zhǎng)5.4%和4.7%;全國(guó)粗鋼平均日產(chǎn)238.65萬噸，比今年1-2月增加6.76萬噸，增長(zhǎng)2.92%;全國(guó)出口鋼材556萬噸，進(jìn)口鋼材123萬噸，凈出口鋼材折合粗鋼449萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%。按日歷天數(shù)計(jì)算，3月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為224.16萬噸，比1-2月增長(zhǎng)2.31%。在需求增長(zhǎng)相對(duì)平緩的情況下，產(chǎn)能釋放加快，市場(chǎng)仍是供大于求局面。
3、鐵礦石、廢鋼等價(jià)格下降，煤、焦價(jià)格處于高位
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，3月末，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格環(huán)比下降11.56美元/噸，降幅為15.38%;國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比32元/噸，降幅為0.59%;煉焦煤價(jià)格保持平穩(wěn);冶金焦價(jià)格環(huán)比下降67元/噸，降幅為3.41%;廢鋼價(jià)格環(huán)比下降219元/噸，降幅為9.14%。主要原燃材料價(jià)格總體處于高位，對(duì)鋼價(jià)支撐作用仍在。
三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)上升
3月，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為195.7點(diǎn)，環(huán)比上升11.2點(diǎn)，升幅為6.1%，升幅較上月加大3.6個(gè)百分點(diǎn);同比上升27.5點(diǎn)，升幅為16.3%。
1、長(zhǎng)材、板材價(jià)格均有所上升，板材價(jià)格升幅大于長(zhǎng)材
3月，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為199.9點(diǎn)，環(huán)比上升6.9點(diǎn)，升幅為3.6%，較上月加大2.2個(gè)百分點(diǎn);CRU板材指數(shù)為193.5點(diǎn)，環(huán)比上升13.1點(diǎn)，升幅為7.3%，較上月加大4.1個(gè)百分點(diǎn)，比長(zhǎng)材價(jià)格升幅高3.7個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比，CRU長(zhǎng)材指數(shù)上升34.0點(diǎn)，升幅為20.5%;CRU板材指數(shù)上升24.2點(diǎn)，升幅為14.3%。
2、北美、亞洲升幅加大，歐洲升幅收窄
(1)北美市場(chǎng)
3月，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為209.3點(diǎn)，環(huán)比上升21.2點(diǎn)，升幅為11.3%，升幅較上月加大5.3個(gè)百分點(diǎn)。3月份，美國(guó)制造業(yè)PMI為59.3%，環(huán)比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，其中：新訂單指數(shù)下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格指數(shù)上升3.9個(gè)百分點(diǎn);3月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率76.2%，環(huán)比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，同比上升2.6個(gè)百分點(diǎn)。受美國(guó)公布對(duì)進(jìn)口鋼材征收232關(guān)稅措施的影響，本月美國(guó)市場(chǎng)預(yù)期有所上升，中西部鋼廠主要鋼材品種價(jià)格均有所上升。
(2)歐洲市場(chǎng)
3月，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為196.2點(diǎn)，環(huán)比上升2.4點(diǎn)，升幅為1.2%，較上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。3月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為56.6%，其中，德國(guó)、法國(guó)、意大利和西班牙制造業(yè)PMI分別為58.2%、53.7%、55.1%和54.8%，延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。盡管因美國(guó)232調(diào)查引起不確定性，但歐洲市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)使板材價(jià)格上漲。本月德國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格小幅下降，板材價(jià)格繼續(xù)上升。
(3)亞洲市場(chǎng)
3月，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為187.4點(diǎn)，環(huán)比上升10.1點(diǎn)，升幅為5.7%，較上月加大4.7個(gè)百分點(diǎn)。3月份，日本制造業(yè)PMI為53.1%，環(huán)比下降1.0個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為49.1%，環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為51.5%，環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)板帶材價(jià)格繼續(xù)上升，長(zhǎng)材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。
四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析
二季度，鋼材市場(chǎng)處于需求旺季，隨著施工項(xiàng)目的增長(zhǎng)，鋼材需求會(huì)有所增加，但由于鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)較快、中美貿(mào)易摩擦引起的不確定因素增多，后期鋼材價(jià)格仍難以大幅上漲，將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)有望平穩(wěn)發(fā)展，鋼材需求保持穩(wěn)定
世界銀行4月12日發(fā)布數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到6.5%，比去年10月預(yù)測(cè)上調(diào)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，一季度資本形成對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為31.3%，而最終消費(fèi)支出的貢獻(xiàn)率為77.8%，高于資本形成總額46.5個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)PMI連續(xù)20個(gè)月位于50%以上的景氣區(qū)間，呈現(xiàn)穩(wěn)中有升發(fā)展態(tài)勢(shì);從總體看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，支撐經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的有利條件不斷積累增多，為全年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)今年用鋼行業(yè)仍將保持增長(zhǎng)，鋼材需求總體穩(wěn)定。
2、市場(chǎng)仍是供大于求態(tài)勢(shì)，鋼價(jià)難以大幅上漲
在前兩年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、全面清除“地條鋼”等措施作用下，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需形勢(shì)明顯改觀，鋼材價(jià)格和企業(yè)盈利水平均明顯提升。利潤(rùn)增加將刺激鋼鐵產(chǎn)能加快釋放，一季度粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.4%。盡管國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格有所上升，會(huì)刺激企業(yè)增加外貿(mào)訂單，但受中美貿(mào)易摩擦因素影響，出口難度仍然較大。國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求局面難以扭轉(zhuǎn)，鋼材價(jià)格難以大幅上漲。
3、鋼材庫(kù)存開始回落，后期市場(chǎng)壓力減弱
據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋼材社會(huì)庫(kù)存在3月9日達(dá)到1967萬噸高點(diǎn)后，呈逐周回落的態(tài)勢(shì)。至4月13日，已連續(xù)五周下降，鋼材社會(huì)庫(kù)存降至1596萬噸，比3月高點(diǎn)累計(jì)下降371萬噸，降幅為18.86%;同3月末相比，環(huán)比減少203萬噸，降幅為11.30%。鋼材庫(kù)存開始回落，后期市場(chǎng)供需壓力有所減弱。
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題：
一是鞏固去產(chǎn)能的成果，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。一季度，鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，全國(guó)粗鋼與鋼材產(chǎn)量均同比增長(zhǎng)，3月份平均日產(chǎn)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比上升。鋼鐵企業(yè)要加強(qiáng)自律，合理控制產(chǎn)能釋放，維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
二是進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存處于高位，后期礦價(jià)難以大幅上漲。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，4月13日，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格比上年末下降8.1%，低于同期鋼材價(jià)格降幅。一季度全國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.71億噸，進(jìn)口礦港存量仍在1.6億噸左右，后期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格難有大幅上漲。
三是中美貿(mào)易摩擦影響不容樂觀，鋼材出口面臨壓力。一季度我國(guó)鋼材出口同比下降26.4%，延續(xù)去年大幅下降態(tài)勢(shì)。3月份美國(guó)接連發(fā)布“232”、“301”調(diào)查措施，貿(mào)易保護(hù)主義不斷升級(jí)，預(yù)計(jì)后期鋼材出口壓力仍較大。
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